To collegevenner og en smuk bangladeshisk luder samles til en vild gruppesex-session. Pigerne er alle amatører, men de ved, hvordan de skal have det sjovt og nyde hinandens selskab. De starter med noget blowjob-action, før de går videre til bagfra og cowgirl-stillinger. Kæresten er stjernen i showet, og giver sin partner et blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Hun rider derefter hans store pik, tager den dybt inde i hendes fisse og får ham til at komme hårdt. Gruppen engagerer sig også i nogle bagfra, hvor kæresten bliver kneppet bagfra af hendes veninders store pik. Kæresten skiftes også til at ride hans partners pik, mens hun stønner højt, mens hun bliver kneppet hårdt. Dette er en varm og varm gruppesex, perfekt til dem, der elsker gruppesex og naturlige bryster.