Dwie oszałamiające shemale, Chelsea Marie i transseksualna Britney, angażują się w intensywną akcję analną, rejestrując każdy moment ich namiętnego spotkania, eksplorując swoje ciała rękami i ustami. To jest obowiązkowy film dla wszystkich, którzy lubią oglądać piękne transseksualistki w najbardziej intymny sposób, gdy na zmianę zaspokajają swoje ciasne dziurki.