En sort amatørbabe tager på sig en stor sort pik i alle mulige positioner, herunder bagfra, missionær og hård sex. Scenen starter med, at hun giver et deepthroat-blowjob til den store sorte pik. Derefter giver hun ham en creampie og efterlader ham dækket af sperm. Handlingen går derefter over til intens knepning, hvor baben rider på sit massive lem, indtil hun får en ansigtsbehandling. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra den måde, de stønner og stønner på, til den måde de engagerer sig i hård sex.