Skye Blue og Sophia Burns bytter på å bli skitne i en badstue. Jentene starter med intens rumpelek, hvor hver av dem bytter på å få de store puppene slikket og knullet hardt. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper, utforske hver tomme av kroppene sine med tungene og fingrene. Jentene går videre til bakfra og ansiktsknulling, med mye fittesuging og sædsmaking for å holde ting i gang. Til slutt bytter de til en grov foursome, hvor de hengir seg til varm lesbisk onani, med rikelig med fittegning og fingersetting for å få blodet til å pumpe. Dette er en må-se-video for alle som elsker grov og vill moro med to nydelige kvinner.