Skye Blue og Sophia Burns skiftes til at lege intenst i en sauna, hvor de skiftes til at få slikket og kneppet deres store bryster. De bytter position og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre, før de går videre til bagfra og ansigtsknepper, hvor de sutter hinandens fisser og smager sperm for at holde tingene kørende. Til sidst skifter de til en hård foursome, hvor de hengiver sig til varm lesbisk onani med masser af fisse-gnidning og fingersætning for at få blodet til at pumpe.