Dwie piersiaste lesbijki, jedna brunetka, a druga pulchna, zaczynają od lizania cipki i siadania na twarzy, zanim przechodzą do siedzenia na twarzy i palcówki. Dziewczyna hipisowska ma dużą obawę i chce ją zadowolić. Ona również lubi sprawiać swojej przyjaciółce oralną przyjemność, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Film kończy się intensywnymi i namiętnymi scenami.