To fantastiske mænd, Tad pole og Yorgelis Carrillo, engagerer sig i en varm missionærstilling. Scenen starter med, at de to elskere går ned på knæ og kysser lidenskabeligt. Yorgelis har et stramt cowgirl-outfit på, der fremhæver hendes rigelige bryster, mens Tad pole tager kontrol over situationen. Han starter med at give Yorgelis et sensuelt blowjob, før han går videre til noget intenst bagfra. Yorgelis store bryster hopper op og ned, da de kommer tættere og tættere på orgasmen. Kameraet zoomer ind på Yorgeliss ansigt, mens hun stønner af nydelse. Scenen går derefter over til Yorgelier, der rider Yorgelise på en hård pik, hvilket gør ham vild af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til den måde, deres ansigter ser ud, mens de glinser af sved. Denne fuldlængde homoseksuelle film er ikke for sarte sjæle, men den er bestemt for dem, der nyder at se varm, lidenskabelig sex mellem to smukke mænd.