To barmfagre blonde MILF'er, Kerry Louise og Alexa Andreas, engagerer sig i en hed trekant med legetøj. De starter med at lege med hinandens store bryster og deres tatoveringer på deres kroppe. Da handlingen varmes op, skifter de til at bruge forskellige sexlegetøj for at stimulere sig selv og nå orgasme. Pigerne stønner af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Fyrene skiftes til at blæse deres ladning over dem, mens de fortsætter med at lege med legetøjet. Pigerne er begge farvet og har tatoveringer på kroppen, der øger spændingen i scenen. Gruppen indeholder også nogle ansigtsbehandlinger og ansigtsskud, hvilket tilføjer et ekstra lag af kink til scenen. Samlet set er dette en varm og varm trekant med masser af trekant med 2 piger action for at tilfredsstille dem, der nyder at se kvinder få det på med legetøj.