En grupp kvinnor ägnar sig åt vild och sensuell massage. Klienten, Anissa Kate, har ögonbindel för ögonen och ligger på badrumsgolvet med fötterna vidöppna. Hon börjar med att smeka massösens stora naturliga tuttar, som redan är våta och redo för action. Medan hon fortsätter att röra vid sig själv, går den perversa massören med och turas om att slicka och suga på varandras fittor. Kvinnans stora rumpa studsar upp och ner medan hon stönar av njutning, medan massören skickligt arbetar över hennes kropp. Scenen övergår sedan till ett lesbiskt möte, där klienten får sin fitta slickad och fingrad av massören. Den intensiva njutningen hos både männen och kvinnornas kroppar kommer säkerligen att göra dig andfådd och vill ha mer.