Een groep mannen die volledig geobsedeerd zijn door transvrouwen en grote transtieten gaan in hardcore anale trio's met transvrouwen, inclusief transvrouwen met grote transtietieten. De mannen om de beurt worden gepenetreerd door de grote lullen van transvrouwen terwijl ze ook deelnemen aan deepthroat-actie. De compilatie bevat scènes van interraciale, homoseksuele en transseksuele porno, evenals enkele interracialenscènes met transseksuelen. Deze mannen zijn niet bang om ruw en vies te worden, en ze houden van niets meer dan de controle hebben. De video is gevuld met intense en gepassioneerde momenten die je ademloos zullen maken. Als je transgender bent, dan is deze video zeker voor jou.