En bestefar og et ungt par engasjerer seg i hardcore seksuell aktivitet. Paret i 18-19 årene blir sett engasjere seg i oral og dobbel penetrasjon, med bestefaren som tar kontroll over situasjonen. Den unge jenta stønner av nytelse mens bestefaren ekspert suger på den barberte fitten hennes mens hun ser på at han nyter handlingen. Den eldre mannen blir så med, og de engasjerer seg i dobbel penetrasjon, med bestefaren som gir den unge jenta en intens blowjob. Videoen inneholder også scener av de to mennene som har intens oralsex, med bestefar som bruker hendene sine til å stryke de unge jentenes kuk til den eksploderer i cumshots. Videoen slutter med at den unge jenta får en massiv ladning cum i ansiktet sitt, og etterlater bestefaren fornøyd og dekket av cum.