Ebben a gőzös és intenzív videóban két gyönyörű transznemű nő, Cleo Mercury és Kaey Kei, vad és szenvedélyes hármasban vesznek részt jól felkészült partnerük vágatlan nagy farkával. Az akció forró és nehéz anális játékkal kezdődik, amikor ezek a két gyönyörű transznemű nő váltakozva lovagol a hatalmas tagján. Ahogy nyögnek és nyögnek örömmel, a nagy fekete fark veszi át a középpontot, miközben megosztják egymással. Az akció forróvá válik, amikor pozíciókat cserélnek és felfedezik a szörnyű fark minden centiméterét, váltakozva azzal, hogy a ugyanolyan lenyűgöző farkat hátulról dugják. A csoport akció intenzív és számos doggystyle-, missionary- és hardcore akciót tartalmaz, amelyek lélegzetlenül hagynak és többet akarnak. Ez az amatőr videó tökéletes bárkinek, aki szereti látni két gyönyörű transznemű nőt, ahogy felfedezik szexualitásukat egy nagy fekete fasszal.