Anissa Kate och Avril Sun utforskar varandras kroppar med sina favoritleksaker. De börjar med att reta varandra med sina stora bröst innan de går vidare till intensiva anala leksaker. När de utforskar varandras rumphål byter de upp saker och börjar använda fler leksaker. För varje stöt kommer de närmare och närmare orgasmhöjder. Kameran fångar varje detalj av deras njutning när de når nya höjder av extas. Slutligen turas de om att använda analleksaker på varandra och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på het lesbisk action med mycket analslickning och analleksaker.