Anissa Kate og Avril Sun utforsker hverandres kropper med favorittlekene sine. De starter med å erte hverandre med de store puppene sine før de går videre til intense analeker. Mens de utforsker hverandres rumpehull, bytter de ting opp og bruker flere leker. For hvert støt kommer de nærmere og nærmere orgasmehøyder. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres nytelse når de når nye høyder av ekstase. Til slutt bytter de på å bruke analeker på hverandre, og stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Dette er et must-see for alle som elsker å se varm lesbisk action med mye analslikking og analleketøy.