Anissa Kate og Avril Sun udforsker hinandens kroppe med deres yndlingslegetøj. De starter med at drille hinanden med deres store bryster, før de går videre til noget intenst analt legetøj. Mens de udforsker hinandens numsehuller, bytter de ting op og begynder at bruge mere legetøj. For hvert stød kommer de tættere og tættere på orgasmiske højder. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres nydelse, da de når nye højder af ekstase. Til sidst skiftes de til at bruge anallegetøj på hinanden og stønner af fornøjelse, når de når orgasme efter orgasme. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm lesbisk action med masser af analslikning og anallegetøj.