W tym gorącym filmie widzimy przepiękną brazylijską shemale Juliana Soares, która zostaje podwójnie przepenetrowana przez dwóch mężczyzn. Ma na sobie pończochy i buty na wysokim obcasie, a następnie klęka na kolana, aby dać jednemu z facetów intensywny blowjob. Chłopcy na przemian biją jej ciasną dupę, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Kiedy kontynuują ostre pieprzenie, Juliana daje im wszystkim blowjob, biorąc ich wytryski na swoją twarz i ciało. Ten hardcore'owy trójkąt nie jest dla słabych serc, ale dla tych, którzy lubią oglądać transseksualistów w akcji, to konieczność.