Две задивљујуће Бразилке, Гостоса и Ерика, препуштају се својим најдубљим жељама сензуалним пушењем, наизменично сисајући уста Роџа Фероса. Обе жене то нестрпљиво прихватају, стењу од задовољства док достижу оргазам после оргазма. Режисер преузима контролу, водећи акцију од позади и показујући нам шта даље. Камера снима сваки детаљ њиховог страственог сусрета, од начина на који се њихова тела грче од задовољства до начина на који његове руке раде заједно како би их довели до ивице оргазма.