To afrikanske og svarte amatører utforsker seksualiteten sin sammen, erter hverandre med kroppene og utforsker hver tomme av kroppen deres. Spenningen bygger seg opp når de nærmer seg hverandre og stønner av glede. Hver og en av dem bytter på å glede den andre, og de kan ikke motstå sjansen til å ta på hverandre på alle mulige måter.