En ung blondine og en ældre mand engagerer sig i en trekant med en pige. Kvinden er klædt i pigtails, og manden har et jakkesæt på. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens lesbisk action. Pigernes fisse gnides og fingres, mens manden rider hende. Kvinden stønner højt, da hun bliver dybt penetreret, og manden kan kun hjælpe hende ved at give hende mundtlig nydelse. De to mænd fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med pigen, der rider hans pik og får slikket sin fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de rider hinanden på. Dette er en varm trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.