To fantastiske rødhårede, Arietta og Dixie, engasjerer seg i en vill trekant med Mike Adriano. De starter med å få rumpa slikket og fingret før de går videre til intens anal action. Arietta tar kontroll og dominerer scenen, tar ansvar for gruppen og sørger for at hver tomme av Dixies stramme rumpe er dekket av krem. Gutta bytter på å knulle henne bakfra, mens Dixie stønner av glede mens de bakfra. Jentene bytter deretter stilling, og Arietta og Dixie bytter på å få rumpa knullet i forskjellige stillinger. Trekanten er fylt med intens anal action, inkludert rumpeslikking, ballsuging, cum-bytte og mye rumpeslikking. Videoen slutter med at de alle tre deler en varm ladning med sperm, og etterlater alle fornøyde og glade.