W filmie pojawia się młoda i niedoświadczona dziewczyna, która chce odkryć świat podwójnej penetracji. Zaczyna od sensualnego blowjoba, biorąc go głęboko w gardło, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Następnie on penetruje ją od tyłu, używając swoich rąk, aby przebić każdy cal jej ciasnej dziury. Ojczym dziewczyny dołącza do zabawy, na przemian pieprząc ją mocno i szybko, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Trójkąt obejmuje mnóstwo analnego i analnego seksu, a także intensywną akcję blowjoba. Starszy mężczyzna przejmuje kontrolę, używając palców, aby przebić obie dziewczyny równie mocno. Film kończy się tym, że młoda dziewczyna otrzymuje wytrysk na twarz, pozostawiając je pokryte gorącą, klejącą spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać dwóch facetów odkrywających swoje ciała w tabu sposób.