To amatørhomoseksuelle mænd engagerer sig i noget knapt lovlig fisting action. De starter med at drille hinanden med hænderne, køre fingrene over deres kroppe og udforske hver tomme af deres kød. Mens spændingen bygger sig op, skifter de stilling og begynder at presse sig hårdere og hurtigere, stønner højere og mere intenst, da de når nye højder af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres eksplosive orgasme, fra den måde hans hånd glider ned over hans skaft til udseendet af ren ekstase på deres ansigter. Men det varer ikke længe, før de begge eksploderer i et massivt cumshot, der dækker hele deres krop, og efterlader dem dækket af varm, klistret jizz. Dette er en amatørvideo, men den rå passion og intensitet af de optrædende giver en uforglemmelig seeroplevelse.