W filmie pojawiają się dwóch umięśnionych brodatych mężczyzn, Devin Franco i jego szef, którzy są gotowi odkryć przyjemności z lizania odbytu i lizania dupy. Scena zaczyna się od Devina na szczycie swojego szefa, który również ma na sobie owłosioną bieliznę. Devin przejmuje kontrolę i zaczyna drażnić go swoim dużym kutasem, który chętnie liże i ssie. Devin następnie odwraca się i zaczyna pieprzyć ciasną dupę swojego szefa, upewniając się, że jest twarda i gotowa do akcji. Kamera przybliża twarz Devina, gdy jęczy z przyjemnością, podczas gdy jego szef patrzy i cieszy się każdą chwilą. Kiedy akcja się rozgrzewa, Devin i jego szef na przemian głęboko gardlą kutasem swojego szefa, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Zdarzają się również do jedzenia dupy, a Devin bierze jego szefa do ust i dupy. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazm i zostawiają zadowi na swoich brzu, które zadowolnie liżą i gotowi do akcji. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają eksplorować swoją seksualność.