En grupp bystiga kvinnor engagerar sig i en trekant med två män. De börjar med lite sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. Kvinnorna turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar och fingrar, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Männen turas sedan om att krämas, medan kvinnorna fortsätter att njuta av njutningen av ansiktsutlösningarna. Detta är ett måste för fans av stora tuttar och trekanter, samt de som njuter av att se dessa kvinnor bli nere och smutsiga på de mest intima sätt som möjligt.