Dwie wspaniałe nastoletnie lesbijki Carmen Callaway i Janice Griffith odkrywają świat przyjemności analnej w tym gorącym filmie. Zaczynają od eksploracji ciał drugiej osoby, Carmen poświęcając czas na eksplorację każdego cala ciasnej cipki Janice. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając rąk do stymulowania jej wrażliwych sutków. Gdy zbliża się do orgazmu, Carmen nie może się powstrzymać od jękania z przyjemności, gdy Janice wbija się coraz głębiej i mocniej w nią. Twarz Carmen jest na pełnym ekranie, gdy nadal się palcuje, jęcząc z przyjemności, gdy Janice bierze ją od tyłu. W końcu zmieniają sytuację i zaczynają eksplorować swoje cipki, Carmen klęka na kolanach, aby dać Janice blowjob. Jasne, że te dwie dziewczyny cieszą się każdym momentem swojego intensywnego seksu, kiedy odkrywają ciała innych i osiągają nowe wyżyny. Z ich doskonałymi oczeniami i niesamowitym ciałem, te dwie dziewczyny na pewno pozostawią z dachem.