De to smukke teenage-lesbiske Carmen Callaway og Janice Griffith udforsker verdenen af anal nydelse i denne dampende video. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor Carmen tager sig tid til at udforske hver en tomme af Janices stramme fisse. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob og bruge sine hænder til at stimulere hans følsomme brystvorter. Efterhånden som hun kommer tættere på orgasme, kan Carmen ikke lade være med at stønne af nydelse, da Janice presser dybere og hårdere ind i hende. Carmen's ansigt er på fuld vis, mens hun fortsætter med at fingre sig selv og stønner af nydelse, mens Janice tager den bagfra. Til sidst skifter de ting op og begynder at udforske hinandens fisser, hvor Carmen går ned på knæ for at give Janice en sensuel blowjob. Det er tydeligt, at disse piger nyder hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, mens de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af nydelse.