Μια νεαρή και καυλιάρης σοκολατένια κοπέλα βρέχεται και αγριεύει με ένα μεγάλο μαύρο πουλί.Ξεκινά πιπιλίζοντας σαγηνευτικά τον άξονα, το σώμα της γυαλίζει από τον ιδρώτα καθώς τον παίρνει βαθιά στο στόμα της.Ο σύντροφός της ενώνεται στη συνέχεια και την ευχαριστεί εναλλάξ με το σκληρό καβλί του.Βογκάει δυνατά καθώς τον ρουφάει, η γλώσσα της τρέχει στο λαιμό του και την κάνει να φιμώσει στον άξονα του.Καθώς διεγείρεται όλο και περισσότερο, γυρίζει και αρχίζει να χαϊδεύει τον πούτσο του με δεξιοτεχνία, τα χέρια του πιάνουν σφιχτά τον άξονα μέχρι να φτάσουν και οι δύο σε οργασμό και να απελευθερώσουν τα στήθη τους.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε εκατοστό του κορμιού τους.Συνανίζεται με κάθε λεπτομέρεια από την εμπειρία του κορμικού φλοιού.