W tym amatorskim filmie oszałamiająca latynoska laska Fernanda Chocolate zostaje ruchana w dupę przez ogromnego czarnego kutasa. Scena zaczyna się od Fernandy leżącej na łóżku, noszącej tylko parę obcisłych skórzanych spodni, które idealnie opinają jej krągłości. Jej partner wchodzi do pokoju i zaczyna ją namiętnie całować. Następnie przechodzi do brania swojego dużego czarnego penisa głęboko w usta i ślizga go po całej twarzy. Fernandę jęczy z przyjemności, gdy wbija się coraz głębiej i mocniej, doprowadzając ją na skraj orgazmu. W końcu nie może już dłużej powstrzymywać i eksploduje ogromnym ładnym ładunkiem spermy na twarzy Fernandi. To amatorskie wideo, które rejestruje surowe i nieodfiltrowane namiętowanie między dwoma mężczyznami, którzy są głęboko zainteresowani sobą. Jego czarnoskóry zegarek to obowice dla każdego, kto kocha duże czarne kutasy, wannę i intensywną akcję.