En hed og intens udforskning af seksualiteten mellem to homoseksuelle mænd, der udforsker hinandens kroppe med forskellige teknikker. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker deres fulde spektrum af fornemmelser, fra analslikning til røvspisning. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden deres tunger arbejder sammen på til den måde, deres munde bevæger sig med hvert stød.