To asiatiske kvinner deltar i hårete fittelek, og bruker forskjellige leker for å stimulere hverandres fitter mens mannen utforsker dem med fingre og tunge. Han stønner av glede mens han bringer hver jente nærmere og nærmere orgasme. Kvinnene engasjerer seg også i onani, suger og fingrer hverandres skjeder til de begge når orgasme. De er alle dyktige til å glede hverandre og vet nøyaktig hvordan de skal bringe hverandre til orgasmiske høyder. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intense orgasmer, fra måten hendene kjærtegner hverandres klitoris til utseendet av ren glede på ansiktene deres.