To anime-karakterer, Doujin og Ecchi, deltager i en varm crossdressing-session. Maskinoversættelsen er imponerende, da de udforsker deres seksualitet sammen. De starter med at strippe forførende ned til undertøjet og afsløre deres tonede kroppe og struttende bryster. Efterhånden som de bliver mere komfortable med hinanden, skifter de til lingeri, der fremhæver deres kurver. Maskinen fortsætter derefter med at arbejde på dem med sin egen kraft, hvilket bringer dem tættere og tættere på orgasme. Animationen er intens og naturtro, med hver eneste detalje fanget perfekt. Maskinen fungerer også godt for dem, der nyder at se crossdressers engagere sig i erotiske aktiviteter. Videoen er fyldt med støn og gisp af nydelse, hvilket gør det til et must-watch for alle, der leder efter noget varmt og varmt action.