Madison Darver og Melissa Jacobs er to smukke brunetter, der har en dampende lesbisk oplevelse. De starter med at udforske hinandens hårløse fisser med fingrene og stønner af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet zoomer ind på deres hårløse hud, mens de udforsker hinandens fisser med tunger og fingre. Som handlingen bliver varmere, går de over til en vibrator, som de bruger til at stimulere hinandens fisse læber. Som handlingen bliver varmere, skifter de til at bruge en vibrator, som de begge elsker at bruge. Madisondarvers hårløse krop er fuldt udstillet, mens hun gnider sine læber over sin fisse, mens Melissa Jacobs ser på. Til sidst skiftes de til at slikke hinandens fisse og udforske hver eneste tomme af hinandens kroppe. Dette er en varm og dampende oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og mere vildende.