Madison Darver i Melissa Jacobs to dwie wspaniałe brunetki, które mają gorące lesbijskie doświadczenie. Zaczynają od eksplorowania swoich bezwłosnych cipek palcami, jęcząc z przyjemności, gdy badają swoje ciała. Kamera zbliża się do ich bezwłoskiej skóry, gdy badają swoje cipki językiem i palcami. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą do wibratora, którego używają do stymulacji swoich warg. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą do używania wibratora, którego obie uwielbiają używać. Bezwłosne ciało Madisondarver jest na pełnym wyświetleniu, gdy ona pociera swoje wargi na cipce, podczas gdy Melissa Jacobs patrzy. W końcu zmieniają się lizaniem cipek, odkrywając każdy cal ciała drugiej.