W tym filmie występuje oszałamiająca brunetka shemale, Casey Kisses, która chętnie pokazuje swoje wielkie cycki i imponujące umiejętności w przebieraniach. Była na castingu od miesięcy, ale okazja nareszcie się urzeczywistniła, gdy zbliżył się do niej dobrze wyposażony transseksualista, który chciał zrobić z nią wywiad osobiście. Obaj zaczynają powoli, ale wkrótce stają się bardziej intymni i namiętni, gdy odkrywają swoje ciała. Gdy kamera zbliża się do ich twarzy, można zobaczyć każdy szczegół ich ciał, od sposobu, w jaki ich stopy dotykają się nawzajem, po sposób, w jaki ich kutasy poruszają się między ich piersiami. Styl POV pozwala Ci zbliżyć się do nich obu, dając Ci intymny widok na ich najbardziej intymne momenty. Z jej dużymi cyckami i oszałamiającym przebierankiem, Casey na pewno zostawi Cię bez oddechu i pragnąc więcej.