Ein unterwürfiger schwuler Sklave ist gefesselt und gemolken, während sein dominanter Partner seine Vorzüge in einer Bondage-Position spreizt. Sein Meister beginnt ihn zu necken, zieht sie langsam aus, wird aber bald erregt und fängt an, ihn mit seiner Zunge zu melken. Der Sklave stöhnt und keucht, als er dem Orgasmus immer näher gebracht wird, sein Körper zittert vor Vergnügen. Die Kamera erfasst jedes Detail der Aktion, von der Art, wie die Sklavenhände den Lenker umklammern bis hin zu den Bewegungen des Meisters.