Egy kanyargós indiai tanárnő nagy mellekkel és nagy szamárral romantikus találkozásba keveredik fiatal tanítványával. Úgy kezdi, hogy szopást ad neki, megmutatja bőséges vagyonát, és szán egy kis időt testének felfedezésére. Ahogy az akció felforrósodik, felcseréli a dolgokat, és szenvedélyesen csókolni kezdi őt. A két nő intenzív dugásba kezd, a tanár pedig felnyög az élvezettől, miközben mélyen magába veszi a farkát. A diák nem tud ellenállni a tanár domború testének varázsának, és mohón veszi be az egészet. A pár ezután intimebb tevékenységekre lép, a tanár kézimunkát ad a diáknak, miközben a diák hátulról néz. Ismét pozíciót cserélnek, a tanár átveszi az irányítást, és megmutatja a diáknak hogyan tegyen örömet neki.