En kurvet indisk lærer med store bryster og en stor røv engagerer sig i et romantisk møde med sin unge elev. Hun starter med at give ham et blowjob, vise sine rigelige aktiver frem og tage sig tid til at udforske hans krop. Da handlingen varmes op, skifter hun ting op og begynder at kysse ham lidenskabeligt. De to engagerer sig i intens knepning, med læreren stønner af nydelse, mens hun tager hans pik dybt inde i sig. Eleven kan ikke modstå charmen fra lærerens kurvede krop og tager ivrigt det hele ind. Parret går derefter videre til mere intime aktiviteter, hvor læreren giver eleven et håndjob, mens eleven ser bagfra. De skifter stilling igen, med læreren tager kontrol og viser eleven, hvordan han skal behage ham.