Fire sorte og ibenholt kvinder deltager i en hot gruppesex-session. Kvinderne er alle klædt i sexede outfits, der perfekt fremhæver deres kurver, hvilket får dem til at se endnu mere forførende ud end nogensinde før. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til intens penetration. Mændene skiftes til at kneppe kvindens barberede fisser og store røve, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Kvinderne hygger sig tydeligvis, og de kan ikke få nok af hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, fra den måde deres fisser hopper op og ned til den måde, deres røve vipper for hvert stød. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder få det på med to fyre på én gang.