Sheena Ryder, en fantastisk Latina-stedmor, giver sin stedsøn et sensuelt blowjob, der hurtigt bliver til et intenst og lidenskabeligt seksuelt møde. Mens handlingen varmes op, tager hun hans stedsøns krop og får ham til at stønne af fornøjelse. Stedmoren lægger sig derefter på knæ og giver ham en hardcore knepning ved at bruge sin mund og hænder til at bringe ham til randen af orgasme.