Videoen viser en fantastisk japansk studerende iført en cosplay-kostume. Hun er ivrig efter at tilfredsstille sin kæreste og tager ham med ind på sit soveværelse for noget dampende action. Som kameraet zoomer ind, kan vi se, at hun har en fantastisk røv, der bare er for meget for hendes kæreste at håndtere. Han starter med at slikke den ren, sikre sig, at alt er rent og frisk. Derefter går han videre til hendes stramme lille rumpehull, der tydeligvis beder om mere opmærksomhed. Hans ven slutter sig til og de begynder at udforske hinandens kroppe sammen. De skifter position flere gange, med pigen bliver hårdt kneppet, mens hun stadig bærer kostumet. Scenen bliver varmere, da de begge nærmer sig orgasme, og kvinden stønner højt, når de når deres eksplosive klimaks. Denne amatørvideo fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden de kærtegner og kysser hinanden til måden de elsker at bevæge sig på hverandres kroppe og bliver kneppet af deres smukke asiatiske venner i deres kostuer.