Evan Valentine, en tynn pornostjerne, blir naken og engasjerer seg i hardcore sex med Jon Jon. Scenen starter med at de to utforsker hverandres kropper, med Evan som tar på seg en stor svart kuk. Han suger og stryker den erfarent, mens Jon blir med for intens cowgirl-action. De bytter stilling flere ganger, med Evan som rir Jons massive medlem til han kommer over hele ansiktet hennes. Scenen ender med en ansiktsbehandling som etterlater begge menn dekket av cum. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker store svarte kuker, dype halser og mye fitte-action.