La vidéo présente un trio avec la blonde Kenzieanne, deux shemale babes et un gars chanceux. L'action de groupe est intense car les artistes s'engagent dans divers actes sexuels, y compris des fellations, du crossdressing et du sexe en groupe. La scène comprend beaucoup d'action de shemale sur femme, certaines femmes se relayant pour se faire plaisir. Le trio n'est pas pour les faibles de cœur, car il propose plusieurs positions et des orgasmes intenses. L'action de shemale sur femme est particulièrement chaude, avec les artistes utilisant leurs langues et leurs doigts pour se faire plaisir. Le trio n'est pas pour les faibles de cœur, mais pour ceux qui aiment regarder des transsexuels en action, cette vidéo vaut vraiment la peine d'être visionnée.