O vídeo apresenta um ménage à trois com a loira Kenzieanne, duas transexuais e um sortudo. A ação em grupo é intensa, com os atores se envolvendo em vários atos sexuais, incluindo boquetes, crossdressing e sexo em grupo. A cena inclui muita ação de transexuais, com algumas mulheres se revezando para se satisfazerem. O ménage à trois não é para os fracos de coração, pois apresenta várias posições e orgasmos intensos. A ação de transexuais é particularmente quente, com os atores usando suas línguas e dedos para se satisfazerem mutuamente. O ménage à trois não é para os fracos de coração, mas para aqueles que gostam de assistir transexuais em ação, esse vídeo definitivamente vale a pena conferir.