Nevlastný otec a jeho nevlastná dcéra skúmajú svoje telá s rôznymi hračkami, skúmajú svoje bezsrsté telá prstami a jazykmi. Dievča sa nevie dočkať, kedy poteší svojho nevlastného otca, ktorý neodolá pokušeniu preskúmať jej telo. Začne fajčením a použije svoj veľký penis na stimuláciu jej úst. Stoná rozkošou, keď do nej čoraz viac priráža. Nakoniec sa jej vystrekuje na tvár a nechá ju pokrytú jeho horúcou dávkou. Kamera zachytáva každý okamih akcie, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú navzájom tváre až po spôsob, akým stonajú a stonajú spolu. Toto je tabuizovaná a zakázaná záležitosť, ktorá určite uspokojí fanúšikov porna nevlastného otca a nevlastnej dcéry.