Två fantastiska blonda brudar, Dakota James och Desi Dalton, hänger sig åt sina förbjudna önskningar. De börjar med att utforska varandras kroppar med sensuella kyssar innan de går vidare till den intensiva avsugningslektionen. Tjejerna turas om att ge varandra experthuvud, använda sina tungor och läppar för att njuta av sina partners med sina munnar. Kemin mellan dem är elektrisk när de stönar och flämtar av njutning. När handlingen hettar byter de ställning igen, med Dakota som tar kontroll och visar sin styvson vars chef. Tjejerna går sedan vidare till den tabubelagda trekanten, där de utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar.