Dve mladé a prsnaté ženy, Jessae Rossae a Val Steele, sa zapájajú do trojky so svojím nevlastným bratom. Dievčatá začínajú vášnivým bozkávaním sa predtým, ako Jessae prevezme kontrolu nad situáciou a začne fajčiť svojej nevlastnej sestre. Potom na ňom jazdí a predvádza svoj veľký zadok a prsia. Dievčatá sa na ňom striedajú a stonajú rozkošou. Skončia s divokou a intenzívnou sexuálnou seansou, pričom obe dievčatá stonajú a kričia rozkošou.