Jessae Rossae und Val Steele, zwei junge und vollbusige Frauen, haben einen leidenschaftlichen Dreier mit ihrem Stiefbruder. Die Mädchen beginnen damit, sich leidenschaftlich zu küssen, bevor Jessaes Stiefschwester einen Blowjob gibt. Sie reitet ihn dann und zeigt ihren großen Arsch und ihre Titten. Die Mädchen reiten ihn abwechselnd und stöhnen vor Vergnügen. Am Ende haben sie eine wilde und intensive Sex-Session, bei der beide Mädchen vor Lust stöhnen und schreien. Das Video ist nichts für schwache Nerven, sondern für diejenigen, die es genießen, Dreier und große Titten zu sehen.