I dette hede udendørs eventyr udforsker to smukke unge lesbiske, Genlez og Alexis Crystal, hinandens kroppe på en picnic. De hårløse brunette skønheder starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Da solen begynder at gå ned, bevæger de sig ned til poolen, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og legetøj. De skiftes til at sutte og slikke hinandens fisser, stønner af nydelse, da de når nye højder af orgasme. Babes fortsætter med at udforske hinandens kroppe, udforske hver tomme af deres barberede og tonede kroppe. Den intense seksuelle energi mellem dem er til at tage og føle på, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse. Med deres ungdommelige energi og naturlige skønhed vil disse to unge kvinder helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.