Carmen Valentine, Noel Baba'nın sahte yarağını derin boğaz sakso seansında alıyor ve nefesinizi kesiyor. Sahne, Carmen'in ustalıkla ağzını şaftında çalıştırdığı ve onu derinlere alarak zevkle inlemesine neden olduğu için Carmen'le başlıyor. Tam penetrasyona yaklaştıkça, Noel Baba, Carmens'in dilinin şaftından aşağı doğru kaymasının yoğun zevkini hissedebilir ve onu hava için gaza getirir. Her vuruşta, Carmen dudakları ve dili sertleşir ve daha yumuşak hale gelir ve Noel Baba, sert boşalma dürtüsüne karşı koyamaz. Sonunda, Noel Baba artık kendini tutamaz ve Carmen'i sıcak, yapışkan spermlerle kaplı bırakan büyük bir boşalmada patlar. Bu, Noel Babanın yetenekli bir Noel Baba'dan derin boğaz oral seks almayı seven herkes için izlenmesi gereken bir video.