2人の美しいニューハーフ、イジー・ワイルドとグレイシー・ジェーンが、ホットな女装アクションに従事する。彼女たちは生ハメセックスから始め、イジーがグラシアンの大きなチンポに挑戦する。ブロンドのニューハーフがグラシジャンのタイトなお尻に跨り、アナルの快感も与える。彼女はまた、イジーにフェラチオをし、口を使って彼が顔中に射精するまで彼を快楽に導く。ビデオはイジーが手コキをして、手を使って硬いチンポを撫でて完全に満足するまで終わる。ニューハーフのタトゥーがシーンに興奮をさらに高め、さらにエロティックにする。ニューハーフアクションは激しく情熱的で、両方のニューハーフが自分のスキルを披露し、交代でお互いに犯される。全体的に、このビデオはホットなニューハーフアクションが好きな人には必見で、2人の美しいシーメールが一緒に性的な探求を特集している。.